BlackRock s’impose comme un acteur majeur de la finance numérique en révolutionnant le marché des ETFs Bitcoin et en élargissant ses produits tokenisés à plusieurs blockchains. En quelques mois seulement, son fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) a atteint des niveaux records, surpassant ses concurrents et attirant un volume d’actifs exceptionnel. Ce succès témoigne de l’appétit croissant des investisseurs pour des solutions d’investissement innovantes et de la capacité de BlackRock à répondre aux nouvelles attentes du marché.
L’ETF Bitcoin de BlackRock atteint 40 milliards de dollars d’actifs en un temps record
Le iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a franchi la barre des 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion, seulement deux semaines après avoir atteint les 30 milliards. Ce jalon a été atteint en 211 jours, surpassant largement le précédent record de 1 253 jours détenu par l’ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG). L’IBIT se classe désormais dans le top 1 % des ETF en termes d’actifs et, à seulement 10 mois, il dépasse tous les 2 800 ETF lancés au cours des dix dernières années.
Selon un rapport de Bloomberg, l’IBIT a surpassé le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en mai 2024, devenant ainsi le plus grand fonds Bitcoin au monde avec près de 20 milliards de dollars d’actifs à cette date.
Le fonds tokenisé BUIDL s'ouvre à de nouvelles blockchains
BlackRock a annoncé l’expansion de son fonds d’actifs réels tokenisé, le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), au-delà d’Ethereum pour inclure cinq autres blockchains : Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism’s OP Mainnet et Polygon. Lancé initialement en mars sur Ethereum, le fonds BUIDL est adossé à des bons du Trésor américain à court terme et a accumulé plus de 520 millions de dollars d’actifs, devenant ainsi le plus important produit du marché des obligations américaines tokenisées.
Ce fonds permet aux institutions et aux trésoreries de protocoles DeFi de placer leur liquidité sur la blockchain pour obtenir un rendement ou comme garantie pour des transactions. En collaborant avec Securitize, BlackRock poursuit son engagement vers la tokenisation d’actifs du monde réel, qui vise à rendre les règlements plus rapides et à offrir des gains d’efficacité opérationnelle.
Les frais de gestion pour BUIDL varient selon la blockchain : 50 points de base sur Ethereum, Arbitrum et Optimism, mais réduits à 20 points de base sur Aptos, Avalanche et Polygon, où les fondations respectives assument des frais trimestriels pour BlackRock. Cette expansion témoigne de l’engouement croissant pour la tokenisation des actifs, une tendance que des entreprises comme McKinsey estiment encore en développement, mais avec un potentiel important d’ici 2030.
L'ETF avec le plus de Bitcoin
Le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock s’impose en tête des ETFs Bitcoin aux États-Unis, avec un impressionnant volume de 458 493 bitcoins sous gestion. Ce chiffre place IBIT bien au-dessus de son concurrent le plus proche, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui détient 255 016 bitcoins, suivi de Fidelity (FBTC) avec 192 127 bitcoins. Cette domination témoigne de l’intérêt massif des investisseurs pour le produit de BlackRock, qui représente près de la moitié du total des actifs détenus par les ETFs Bitcoin aux États-Unis, soit 1 040 206 bitcoins.
